康龙化成完成发行人民币21.8亿元可转换债券 净筹约3.27亿美元

9月2日，康龙化成（03759.HK）宣布，根据一般授权发行本金总额人民币21.80亿元、于2027年到期的美元结算零息可转换债券已于2026年9月2日完成交割。可转换债券初步转换价为每股H股36.08港元（可予调整）。

认购事项所得款项总额约为3.308亿美元，扣除相关费用及开支后的所得款项净额约为3.272亿美元。所得款项净额拟作以下用途：约70%（约2.2904亿美元）用于支持实验室服务及CDMO服务的业务扩张及发展；约20%（约6544万美元）用于现有部分债务再融资并优化资本结构；约10%（约3272万美元）用于一般企业用途及补充营运资金。

假设可转换债券悉数转换，本公司总股本将由1,835,416,798股增至1,905,895,377股，其中债券持有人将持有70,478,579股H股，占已发行总股本约3.70%。

转换H股已获香港联交所上市委员会批准上市及买卖，可转换债券已获维也纳证券交易所营运的Vienna MTF批准上市，并于2026年9月2日开始买卖。本公司将根据适用法律完成中国证监会备案及国家外汇管理局必要登记。