国产算力超节点与NPO光互联推进，先进制程封测及湿实验验证需求或将释放

截至9月21日10点5分，上证指数涨0.50%，深证成指涨0.81%，创业板指涨1.34%。医疗服务、生物制品、CRO概念等板块涨幅居前。

ETF方面，人工智能ETF华夏（515070）涨1.17%，成分股新易盛（300502.SZ）涨超5%，均胜电子（600699.SH）、君正股份（300223.SZ）、澜起科技（688008.SH）、中航成飞（302132.SZ）、中际旭创（300308.SZ）、宝信软件（600845.SH）、瑞芯微（603893.SH）、全志科技（300458.SZ）、中科星图（688568.SH）等上涨。

消息面上，美国总统特朗普宣布将组建一支“人工智能部队”，并任命一名人工智能事务“总管”，称人工智能代表着下一场工业革命，产值可能占到美国GDP的25%。这一表态释放出美国政府对AI产业“踩油门”而非设限的明确信号，直接提振了市场对人工智能板块的信心，成为今日板块大涨的核心催化。

【券商观点：国盛看好国产算力与光互联，长江看AI连接器，华鑫看AI湿实验，东吴看先进制程封测】

国盛证券表示，昇腾960就绪时间提前，超节点与NPO光互联推动国产算力规模化发展。据通信世界报道，华为在2026年全联接大会上披露，昇腾960DT、960PR预计分别于2027年第一、第三季度就绪，较原计划分别提前三个、一个季度；据其援引外媒报道，DeepSeek计划部署至少16万颗华为AI加速器，采用昇腾950DT运行模型，大规模采购计划彰显国产算力需求旺盛。系统层面，华为发布Peerium计算架构，通过灵衢互联支持百万级处理器协同，25.6万卡Atlas950超节点集群已在部署中，基于NPO的Atlas960系统正在测试。光互联方面，Hi-ONE单引擎传输容量达7.2T，昇腾960超节点采用5,500个Hi-ONE替代原方案所需的4.8万颗800G光模块，降低功耗超过550千瓦。随着超节点规模扩大，光互联的带宽、功耗与可维护性成为集群扩展的关键变量，NPO产品落地及标准化推进有望带动相关产业链发展。

国盛证券表示，2026年9月17日，华为全联接大会2026在上海启幕。在单芯片、系统级工程、Infra优化、生态能力上亮点频频，继续领航国产算力性能优化和工程化能力突破，并凭借软硬全栈自研和优化能力，夯实产品和生态壁垒，推动国产算力产业发展。

【个股拆解】

新易盛：成都新易盛通信技术股份有限公司的主营业务是全系列光通信应用的光模块的研发、生产和销售。公司的主要产品是光互联产品。

均胜电子：宁波均胜电子股份有限公司的主营业务是研发、生产和销售汽车零配件。公司的主要产品是汽车安全系统、汽车电子系统。

君正股份：北京君正集成电路股份有限公司的主营业务是集成电路芯片产品的研发与销售。公司的主要产品是存储芯片、计算芯片、模拟芯片。

澜起科技：澜起科技股份有限公司的主营业务是为云计算及AI基础设施提供创新、可靠及高能效的互连解决方案。公司的主要产品是内存接口芯片、内存模组配套芯片、PCIe Retimer芯片、CXL MXC芯片、时钟芯片、津逮CPU及数据保护、可信计算加速芯片。

中航成飞：中航成飞股份有限公司的主营业务是航空产品研发、制造、销售、维修与服务保障。公司的主要产品是航空防务装备、民用航空产品、智能测控产品。

【关注思路】

人工智能AIETF（515070）跟踪中证人工智能主题指数（930713），成分股选取为人工智能提供技术、基础资源以及应用端个股，聚集人工智能产业链上中游，俗称“机器人”大脑设计师，万物互联基石。前十大权重股包括寒武纪-U、海康威视、中际旭创、中科曙光、科大讯飞、韦尔股份、新易盛、澜起科技、金山办公、紫光股份等国内科技龙头。