央企AI应用从研发到管理全流程铺开，国产算力底座能否率先承接需求？

截至9月21日收盘，上证指数涨0.97%，深证成指涨0.65%，创业板指涨0.80%。医疗服务、细胞免疫治疗、重组蛋白等板块涨幅居前。

ETF方面，信创ETF华夏（562570）涨1.05%，成分股绿盟科技（300369.SZ）涨超10%，奔图科技（002180.SZ）、亚信安全（688225.SH）、安恒信息（688023.SH）涨超5%，奇安信-U（688561.SH）、天融信（002212.SZ）、三六零（601360.SH）、麒麟信安（688152.SH）、东软集团（600718.SH）、广联达（002410.SZ）等上涨。

【消息面上：国资委推动央企加速人工智能在制造业普及应用】

国务院国资委党委召开专题会议，强调指导推动中央企业加速人工智能在制造业各领域普及应用，加强研发、生产、管理等全流程智能升级。

【券商观点：华鑫看好AI新药湿实验验证】

华鑫证券表示，MNC在AI新药研发的布局已逐步从合作引进AI新药到药物开发底座的重新塑造。9月16日，诺和诺德宣布应用Claude模型及ClaudeScience平台，针对诺和诺德科学家识别的药物发现难题构建专用解决方案。药物发现模型迭代发展需要干湿实验的交叉验证，并带动相关湿实验需求的发展，目前验证需求主要以外包服务的方式满足。9月16日，TwistBioscience和金斯瑞生物科技均宣布，与全球领先制药企业礼来公司的AI/机器学习药物发现协作平台LillyTuneLab™达成合作，向参与企业提供湿实验服务，助力其快速生成实验数据。Anthropic也通过并购合作等方式快速推进平台的湿实验验证。9月11日，金斯瑞科技配售募集23.523亿港元，募集资金主要用于AIDD平台的产能和基础设施，包括自动化高通量湿实验室设施、相关设备及实验室升级。此前金斯瑞科技中报收入中，AI相关蛋白业务已逐步提升，公司预计,AI驱动蛋白订单在2026年下半年及之后保持三位数百分比增长。2026年9月10日，百普赛斯发布三大创新——CHO-Direct快速高通量亲和力验证服务、ACROAIx以及ACRO出海平台，三项发布分别对应当前AI药物研发中的湿实验验证服务及解决方案、AI4S生物医药基础设施建设的全景战略，ACROBiosystems百普赛斯出海平台赋能产业链伙伴方案。目前布局AI4S，AIDD以大模型厂家海外居多，但是验证服务产业链中具备Gene-to-Protein完整能力的企业则主要集中在中国，同时垂类AI制药公司也在迅速发展，催生对验证服务的需求。

【个股拆解】

绿盟科技（300369.SZ）：绿盟科技集团股份有限公司的主营业务是提供企业级全线网络安全产品、全方位安全解决方案和体系化安全运营服务。公司的主要产品是AI安全、数据安全、实战攻防。

奔图科技（002180.SZ）：奔图科技股份有限公司的主营业务是集成电路、通用打印耗材和再生打印耗材的研究、开发、生产和销售及提供一站式打印耗材、打印配件（含打印耗材芯片）、打印机设备采购服务。公司的主要产品是原装打印机及耗材、芯片、通用耗材及配件。

亚信安全（688225.SH）：亚信安全科技股份有限公司的主营业务是网络安全业务和数智业务。公司的主要产品是数字信任及身份安全产品体系、端点安全产品体系、云网边安全产品体系、网络安全服务、云网虚拟化产品、运营商核心系统业务、智能数据运营业务、智能连接产品业务。

安恒信息（688023.SH）：杭州安恒信息技术股份有限公司的主营业务是AI+网络安全产品的研发、生产及销售，并为客户提供专业的基于AI的网络信息安全服务。公司的主要产品是安全智能体、AI+网络安全、AI+动态数据安全、AI+安全服务、AI+安全运营、AI的安全。

奇安信：奇安信科技集团股份有限公司的主营业务是向政府、企业客户提供全新一代企业级网络安全产品和服务。公司的主要产品是网络安全产品、网络安全服务、硬件。

【关注思路】

信创ETF华夏（562570）跟踪指数突出国产全栈替代，涵盖存储芯片、CPU、AIPC等关键环节，并积极融入DeepSeek生态（72%）与AI应用（58%），构建从底层硬件到行业智能的安全可控体系，政策确定性强。场外联接(华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A：022384；华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C：022385)。