长飞光纤光缆盘中涨超8%，华为NPO方案商用，光通信产业链迎机遇

9月22日，长飞光纤光缆（06869.HK）盘中涨超8%，截至9时37分，涨8.03%，报200.00港元/股，成交额162034.30万港元。

消息面上，华为在全联接大会上发布昇腾960超节点，采用自研NPO光引擎Hi-ONE，替代48000颗800G光模块，功耗降低超550千瓦。NPO方案将光引擎移至芯片附近，降低功耗和延迟，且光引擎可单独更换。国内头部光模块厂商已具备NPO光引擎供货能力，NPO先行落地意味着这些公司在下一代架构中有机会继续做完整供应商。华为副董事长汪涛表示NPO目前是最优方案。NPO放量将拉动保偏光纤、光芯片、散热材料等环节需求，保偏光纤供需偏紧状态至少持续至明年，光芯片向中高功率段升级，散热材料窗口期约半年到一年，薄膜铌酸锂有望2027年小批量出货。