弘海高新资源建议非包销供股 每股0.28港元筹资最多约4.81亿港元

9月22日，弘海高新资源（00065.HK）建议按记录日期每持有一股现有股份获发七股供股股份的基准，以每股供股股份0.280港元的认购价进行非包销供股，向合资格股东发行最多17.19亿股供股股份，筹集最多约4.81亿港元所得款项总额。假设悉数认购，估计所得款项净额约4.8亿港元。供股须待独立股东于股东特别大会上以投票表决方式批准后方可作实，于本公告日期先决条件均未获达成。认购价较最后交易日收市价每股0.255港元溢价约9.80%，不会导致理论上的摊薄效应。

所得款项净额拟动用于：约9210万港元提升现有煤矿基础设施及机械，约1378万港元设置及升级控制及监测系统，约3.54亿港元支付潜在收购事项代价及相关成本，约2000万港元补充一般营运资金。潜在收购事项为收购目标公司20%至40%股权，代价预期不超过人民币3亿元（相当于约3.48亿港元）。倘供股所得款项净额少于2亿港元，全部所得款项将用于升级现有煤矿基础设施及一般营运资金。