中科环保可转债路演：拟发行10亿元，明确三阶段发展战略

10月16日，中科环保（301175.SZ）举办可转债网上路演。本次拟发行总额100,000.00万元可转债（简称“中科转债”，代码123289），每张面值100元，按面值发行。票面利率设定为第一年0.20%至第六年2.00%逐年递增，每年付息一次，到期赎回价格109元/张（含最后一期利息）。股权登记日为2026年10月15日。发行由国泰海通（02611.HK）余额包销。

募集资金扣除发行费用后拟投入常宁市、绵阳市第三（江油市一期）、藤县低碳循环经济产业园等生活垃圾焚烧发电项目，石家庄中科新能源热力生产提升工程，并补充流动资金及偿还银行贷款（其中拟使用2.4亿元用于补充流动资金及偿还银行贷款）。

公司明确“短期靠绿能做优，中期靠并购做大，长期靠创新做强”发展战略。中诚信国际评定公司主体及本次可转债信用等级均为AA+级，评级展望为稳定。公司指出本次发行完成后有助于增强资本实力，但短期内可能出现部分财务指标小幅波动，长期将提升盈利能力与经营业绩。