阜博集团建议发行5.3亿港元可换股债券 初始换股价3.020港元

10月21日，阜博集团（03738.HK）董事会宣布，于2026年10月21日与经办人订立认购协议，建议发行本金总额530,000,000港元、年利率3.75厘、于2027年10月25日到期的可换股债券。债券初始换股价为每股3.020港元（可予调整），较2026年10月20日香港联交所收市价每股2.745港元溢价约10.0%，较紧接认购协议日期前五个交易日平均收市价每股2.801港元溢价约7.8%。假设债券按初始换股价悉数转换，将可转换为约175,496,688股股份，相当于现有已发行股份（不包括库存股份）约6.72%，及经扩大后已发行股份约6.29%。发行债券估计所得款项净额约为5.193亿港元，拟用于偿还现有债务及一般营运资金用途。新股份将根据一般授权配发及发行，毋须经股东批准。债券拟于维也纳证券交易所运营的Vienna MTF上市。认购协议须待先决条件获达成及╱或豁免方告完成，于本公告日期先决条件尚未达成及╱或获豁免。