首部AI应用国家级专项政策出台，推动AI规模化应用落地，云计算ETF易方达涨1.19%

截至9月4日10点27分，上证指数涨0.65%，深证成指涨0.67%，创业板指涨0.92%。文化传媒、跨境支付(CIPS)、数字货币等板块涨幅居前。

ETF方面，云计算ETF易方达（516510）涨1.19%，成分股易点天下（301171.SZ）涨停，拓尔思（300229.SZ）、万兴科技（300624.SZ）、鼎捷数智（300378.SZ）、用友网络（600588.SH）、泛微网络（603039.SH）、太极股份、广联达（002410.SZ）、汉得信息（300170.SZ）涨超5%，税友股份（603171.SH）等上涨。

【消息面上：首部AI应用国家级政策出台；GPT-6发布与Snowflake（SNOW.US）财报点燃变现预期】

工信部发布，这是国内首部以“人工智能应用服务商”为主体的国家级专项政策，推动AI规模化应用。同时，当地时间9月3日，OpenAI发布GPT-6 Astra，称其为“代际跃迁”，能直接操作计算机和软件完成复杂任务；Snowflake财报超预期，股价飙涨逾16%，点燃AI变现预期。

【券商观点：远东资信看好量子科技前景；华创关注美宏观与AI动态；国元看好算力国产替代与折叠屏；长城看好算力产业链】

远东资信表示，展望未来，量子科技产业前景广阔。针对其产业化进程加速但时间窗口分化，需分类迭代破解赛道发展不均衡难题。需积极应对技术、工程等瓶颈，破解制约量子科技产业规模化发展核心堵点。需深化量子科技与人工智能融合创新，“边研边用”加速技术商业化落地。同时，需构建可持续演进的全栈生态，这是应对国际竞争的关键。此外，自主可控与开放合作需统筹推进。通过多方协同发力、多维精准施策，量子科技产业有望打造成为推动我国新质生产力发展的重要战略产业。

长城证券表示，我们认为，英伟达二季度业绩大超预期，VeraRubin平台加速量产叠加云厂商持续加大AI基础设施资本开支，全球AI算力高景气持续演绎，同时边缘机器人算力新品迭代、海外推理芯片厂商快速崛起，算力产业链多维度迎来创新催化，在全球AI算力需求持续扩张背景下，我们持续看好算力基础设施及配套产业链投资机会。

【个股拆解】

易点天下（301171.SZ）：易点天下网络科技股份有限公司的主营业务是专注于助力中国企业出海的数字营销服务提供商。公司的主要产品是数字营销服务。

拓尔思（300229.SZ）：拓尔思信息技术股份有限公司的主营业务是融媒体业务、金融科技业务、数字政府业务、数字企业、公共安全业务。公司的主要产品是大数据软件产品及服务、人工智能软件产品及服务、安全产品、系统集成。

万兴科技（300624.SZ）：万兴科技集团股份有限公司的主营业务是视频创意、绘图创意、文档创意、实用工具类软件产品与服务的设计、研发、销售和运营。公司的主要产品是视频创意类产品、实用工具类产品、文档创意类产品、绘图创意类产品。

鼎捷数智（300378.SZ）：鼎捷数智股份有限公司的主营业务是基于“领先的数据和智能方案提供商”的业务定位，运用数据和智能技术创新生产力，为客户与合作伙伴提供数智化综合解决方案。公司的主要产品是自研数智软件产品、数智一体化软硬件解决方案、数智技术服务。

用友网络（600588.SH）：用友网络科技股份有限公司的主营业务是企业数智化软件与智能服务的研发创新、销售及服务。公司的主要产品是用友数智商业创新平台（用友BIP）产品与服务、YonSuite云服务产品、小微企业客户业务、政府与其它公共组织客户业务。

【关注思路】

云计算ETF易方达（516510.SH）跟踪中证云计算与大数据主题指数，产品覆盖了云计算基础设施、光通信、数据中心运营和AI应用等产业链环节，成分股中包含了多家在AI算力基础设施建设中具有核心竞争力的企业，前五大权重股包括科大讯飞、新易盛、润泽科技、中际旭创、浪潮信息。投资者可关注该产品在全球AI算力投资版图扩大背景下的中长期配置价值。