AI拉动存储需求共振，美股存储板块爆发，韩股存储巨头受益，花旗看多AI存储需求

9月23日，韩国综合指数收盘上涨61.02点，涨幅0.87%，报7078.93点。个股中，三星电子收涨3.25%，SK海力士收涨1.2%。

消息面上，隔夜美股三大股指走势分化，纳指创历史新高。美股半导体板块全线上涨，存储芯片四巨头闪迪（SNDK.US）、美光科技（MU.US）、西部数据（WDC.US）、SK海力士（SKHY.US）集体大涨。闪迪涨超6%，美光科技涨5%，西部数据、SK海力士涨超3%。美股半导体板块全线上涨，费城半导体指数涨逾2%，ARM涨逾3%，高通、阿斯麦双双涨逾2%。

同时，SK海力士旗下孙公司Solidigm正评估在美国建设NAND闪存生产工厂。据悉，Solidigm正考察美国东部地块与配套条件，计划打造NAND量产产线，这将是其在美国的首座NAND生产基地。目前Solidigm现有量产工厂位于中国大连，美国本土仅有总部与研发中心。

花旗发表报告指，持续学习与AI推理将推动eSSD（企业级SSD）芯片需求大幅增加，该行预测明年将同比增长52.9%，整体SSD需求料升45%。该行预期QLC需求将显著上升，主要受到近GPU储存采用增加，以及中国AI数据中心需求上升所带动。该行认为强劲的企业AI需求应可抵销较疲弱的消费性NAND需求。随着存储器制造商优先扩充DRAM/HBM产能而非NAND，NAND供需状况应会明显收紧，导致明后两年出现6.1%及5.5%的短缺。该行重申对三星电子和SK海力士的“买入”评级，因为两者都处于有利地位，可受惠于NAND基本面收紧以及AI驱动的结构性存储器需求增长。